医院、门诊部、诊所

三轮驱动行业发展模式 N+1

根据卫健委公布数据，我国具有整形外科的综合医院数量为 53 家，从 2010 年的 38 家上升至 2018 年的 53 家，年复合增长率 4.2%；美容医院的数量由 2010 年的 82 家上升至 2018 年 398 家，年复合增长率 21.8%。近年来，美容医院的增长速度较快，预计2019 年将会增长至 477 家。

据艾瑞咨询统计、天眼查及公开信息核算，2012 年全国医美机构（医院+门诊部+诊所）约 2779 家，2018 年增长至 11973 家，复合增长率 27.6%。增速远高于美容医院的 21.8%，可见门诊部及诊所数量的上升是驱动整个医疗美容行业的主力军。

机构的认证并不代表医疗质量的高低，但从各区域获机构的认证情况可以在一定程度反应该地区医疗美容机构数量的多少，以及该地医疗美容行业规范程度的高低。

那么全国医美机构认证数量第一的是哪个地区呢？

四川则是当仁不让，不仅在全国医美机构认证数量上是第一，同时还是认证机构最齐全的地区。四川省共有 5A 级别的医院 8 家，4A、3A 级别医院分别一家；4A 级别门诊部 4 家，3A 级别门诊部 6 家，2A 级别门诊部 2 家；3A 级别诊所 2 家，2A 级别诊所 3 家。其次为浙江省、广东省等。行业内目前主流机构均施行“N+1”战略打法，即一家医美医院周围辐射 N 家门诊部或诊所作为引流和分流渠道。由于医院执业范围更广、更权威，从而更受消费者信赖，因此相对而言医院盈利能力更高。同时“N+1”协同效应可以更好的降低营销费用及获客成本。未来，由于我国医美医院牌照发放有限，行业的扩张或将主要围绕门诊部以及诊所展开。

国内重点市场发展好

产业逐渐形成集群效应

我国医疗美容机构主要分布在一线以及新一线城市，如深圳、北京、上海、重庆、成都、武汉、杭州地区。据新氧发布的白皮书公布，一二线城市医美渗透率远高于其他城市。我国一线城市医美渗透率达 21.16%，几乎超过美、日、韩等医美成熟国家；新一线城市渗透率达 8.73%，与美国近似。从增长速度来看，新增医美机构主要集中在一线与二线城市，三四线城市较少。一线与新一线城市人口基数较小，但受制于医疗资源、医生资源以及购买力影响，未来机构可能依然会围绕在一二线城市中发展。

华东地区：以上海为中心，南京、杭州、苏州为支点。该区域经济环境较好，群众对于医美的接受程度较高，渗透率全国第一，同时医疗资源也是全国实力最强、口碑最好的区域。

华南区域：以广州、深圳为中心，比邻港澳，国际化发展。

华北地区：以北京为中心，医美机构数量全国第一，公立整形医院声誉高，技术强。医美关注度全国第一，赴韩整容人数全国第一。

华西地区：以成都为中心，是全国首个针对医美行业颁布市级产业规划的城市，为期 12 年。2017 年以来发布医美相关政策几十余条，政策优势最大。医美消费能力全国第一。

渗透率最高的地域为华东区，浙江省的医疗美容服务市场规模 2015 年达 7.5 亿元，2019 年增长至 18 亿元，预计 2024 年将达 43.1 亿元。上海市的医疗美容服务市场规模 2015 年约 21 亿元，2019 年增长至 51 亿元，预计 2024 年将达 124 亿元，以复合增长率 19.4%的速度增长。

政府支持度最高的为华西地区的成都，成都市的整个医疗美容产业规模2018 年达 487 亿元，年均增长率 30%以上。成都市政府提出建设“医美之都”，出台《成都医疗美容产业发展规划（2018-2030 年）》，2025 年成都市医疗美容产业规模将达到 1000 亿元，2030 年将增长至 2030 亿元。

成都市是全国首个出台政策大力扶持并发展医美行业的城市，也是全国医美机构增速最快的城市。据《成都市医疗美容产业发展报告》，2018 年成都市医疗美容机构数量已达407 家（其中医疗美容医院 21 家，为全国医疗美容医院数量最多的城市；门诊部 112家、诊所 199 家），相较于 2017 年的 276 家增加了 131 家。

2018 年，成都全市医疗美容机构总疗诊数量达 147.89 万人次，同比增长 73.7%。医美

机构总收入超过 60 亿元，同比增长 70%，远超同时期上海医美营收的 42 亿元。成都作为我国医美之都，早期发展借鉴并学习了韩国的医美市场，可与韩国医美市场的发展对标。韩国医美市场具有非常鲜明的集群效应，大部分的机构都集中在了首尔地区，同时医美行业被韩国政府当成一种产业进行了大力扶持发展。目前成都医美行业发展增速领跑全国，未来值得重点关注。