医美产业笔记导读：

轻医美成为整个医美行业最大的风口是毋庸置疑的，暴涨的消费需求、巨头的入局、资本的加持都使轻医美市场得到迅猛扩张，千亿轻医美市场魅力无限。医美产业笔记联合创始人王婧在「2022中国轻医美大会」分享了对轻医美行业的趋势洞察，以下为演讲全文：

我们梳理了半年多以来发生在行业的一些关键词和大事件，它们背后浓缩的是行业的迭代、变化和出路。

如果用一句话反映今年的行业情绪，可能是“不确定性、没有安全感与迷茫。”一方面是宏观经济给大家传递的寒气，医美从业者面临很大的市场压力；另一方面是行业监管加剧了很多人的焦虑，也有对未来不确定性的感受。

除此之外，我们还做了一些关于行业情绪的调研：比如有超过50%的企业，现金流的储备不足6个月；调研的企业，80%的业绩同比去年是下滑的；很多人认为2023年后市场经济才会好转……

相信现在从业者面临着很多挑战是相似的，我们要主动配合疫情的防控，我们要主动合规，适应消费波动，寻找新的增长模式等。

接下来我们从几大板块展开分析一下行业：

一、2022年医美行业投融资风向

今年的资本都越来越理性，我们把去年上半年、去年下半年、今年上半年投融资事件和金额做了对比，今年一共14起投融资事件，金额超过8亿。跟去年相比，金额和数量都大大下滑。

宏观数据来看，政府部门的融资增速，去年12月到今年6月，增速一直往上涨，说明政府在加大力度借钱投资，刺激经济。但是居民部门的融资和企业部门融资是在下滑的，说明大家不愿意借钱了，对未来经济的预期有所减弱。

具体到医美赛道，上游厂商备受资本关注，到今年，趋势还在持续。我们梳理了今年半年以来被融资的一些企业信息，大家可以看到，主要的领域还是集中在药械和器械板块，资本对机构、平台关注热度比较一般。

二、行业监管再现新方向，重点转向直播和税收

近两年行业监管是大家非常关注的热点。今年监管的重点主要有2个，一个是直播，一个是税收。

跟直播相关的：今年5月九部委联合发文，严查医疗机构公务人员利用职务、身份之便直播带货。互联网平台，比如小红书、抖音，也在加强监管，包括今年6月份，抖音直播关闭医疗健康类的创作者他们的商品分享功能。

跟税收相关的：今年8月，杭州虞美人隐匿收入超47亿，最后被罚8千多万的新闻，也引起了行业轰动。

站在机构的角度，行业最大的不公是，合规的成本高昂，不合规的成本低廉，很多人屈服于严峻事实。但是合规监管的时代，才能孕育真正的巨头。

三、医美用户的“变与不变”

用户侧，她们的消费需求和消费行为有什么样的变化？首先用户规模，还是以90后女性为主，但是这个群体也在不断扩大，我们看到男性用户，00后以及中老年人，对医美的关注度、投入度也越来越大。

在消费金额上，首次消费客单价，超过38%的用户主要集中在1000-2000元，其次是2000-3000元，消费频次1-3个月一次。

具体到需求层面，面颈部问题、肥胖等身材问题需求显著，全身医美需求排行第一的，86%的用户关注衰老、色斑、面颈部问题，超过50%的用户更倾向通过光电类这种不破皮项目达到目的。

聚焦到面颈部，需求最旺的是抗衰紧致，第二是美白，抗衰紧致18-35岁用户占比60%，美白赛道，2021年行业规模突破5千亿，2019到2021年两年间，用户对美白淡斑关注度提升了9倍。

我们也做了更细分面/颈部需求的调研，法令纹/细纹、胶原蛋白流失……

身体类项目中，需求第一的是脱毛项目，也是很多机构引流的项目；第二是减脂塑形，潜力型项目。

在私密项目的调研样本中，只有20%的用户体验过这个项目，80%的用户保持观望，整体接受度和市场教育有待提升。

四、新老品类的成长与突破

下面看一下市场上关注度和活跃度比较高的一些品类，它们的现状和趋势。主要包括玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白、再生针剂，我们把目前市面上的一些产品进行分类。

玻尿酸：主流地位仍稳固，增速趋缓，处在成长后期

经过这些年的发展，主流地位非常稳固，处于成长后期，增速也慢慢趋缓。现在市面上厂家非常多，产品非常丰富，我们以艾尔建为例，一家企业就布局非常多的细分领域，无论从交联技术、维持时间，都在不断精进。

肉毒素：受制于供给不足，处于成长中期

受限于产品审批流程、产品毒性等因素，获批产品数量非常少。虽然2025年预计肉毒素的市场规模将达到144亿，复合增长率30%左右，但是产品供给非常有限。

和玻尿酸的市场对比来看，目前市面上获批肉毒素仅4款，玻尿约60款。而且不仅仅是中国获批少，我们看美国获批的产品不多，只有5款。

再生针剂：市场新关注点，处于成长前期

再生针剂，这两年关注度很高，但是市场上受到的争议也比较多，我们认为它处于成长前期，技术相对成熟，也可以量产。

以童颜针为例，获得械Ⅲ认证的就两款，一个是爱美客的濡白天使，一个是圣博玛的艾维岚。很多通过的是Ⅱ类、Ⅰ类，有的还在审批认证中，从这个赛道变化来看，短期的赛点，在于是否有合法的牌照，长期要看产品力是否给用户带来更好的解决方案。

胶原蛋白：重组胶原蛋白处于导入期；动物胶原蛋白处于成长期

近两年胶原蛋白有很多高光时刻，华熙生物收购益而康、锦波生物、巨子生物拟上市等，引起了很多人对胶原蛋白市场的想象。

动物胶原蛋白处于成长期，因为存有一定的致敏性，生产产能受限，生产成本比较高；重组胶原蛋白市场技术壁垒比较高，合规产品比较少。如果未来重组胶原蛋白在安全性、产量上有所提升，是可以挤压动物胶原蛋白市场的。

未来，重组胶原蛋白市场想从导入期进入成长期，我们认为要突破三个难点，一个是产品的支撑性，安全性，以及规模化，这是我们未来看到胶原蛋白市场的一些发展亮点和机会。

五、医美机构现状与趋势

相比于上游，机构门槛偏低，行业集中度也低，获客成本和运营成本都很高。我们今年做了几十场线上直播，经常看到评论区有人说现在入不敷出，难以为继。”

根据我们看到的数据，国泰证券数据显示：前五大省份医美机构数量2.41万家，占全国份额环比减少0.32%；而深圳市卫健委前段时间公布的，深圳市医美机构截至今年6月，同比去年12月，增加了52家。有增有减，相比于其他行业，医美的活力还是非常充沛的。

目前面临的挑战基本上包括三点：新规面前，传统营销玩法失灵；资本面前，存在感变弱；轻医美趋势下，机构纷纷转型。

未来我们认为轻医美机构发展的机会点有三个：

一是专科化。定位要清晰，要有自己特色的品项，才能突破内卷；

二是数字化。机构对数字化的认知和投入还是不太足，但是数字化又有很大的价值，可以降低机构获客成本，可以让医疗过程变得更标准化、透明化、精细化；

三是品牌化。轻医美品项统一要求非常高，品牌化也有助于规模效应的扩大。

以上是我们今天给大家分享的关于轻医美行业，我们所看到一些现状和趋势，希望给大家带来一些参考，也期待后面的嘉宾带来更有价值的思考，谢谢大家！

文章来源：医与美产业笔记

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